종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]BGF리테일, "분할 재상장(12/…" 매수(신규)-유진투자증권
게시글 내용
| 유진투자증권에서 8일 BGF리테일(282330)에 대해 "분할 재상장(12/8), 편의점의 대장이 돌아왔다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유진투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "동사의 기준가는 74,700원으로 결정되었다. 시초가격은 기준가격을 기준으로 -50%~200% 범위내(37,350원~149,500원)에서 형성될 예정이다. 주식수(17,283,906주)가 대폭 줄어들며 기준가가 적정 기업가치보다 현저하게 낮게 형성된 만큼 단기 주가 상승여력은 매우 클 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "기존과 달라지는 점은 우선 지주회사에 매출액의 20bp를 로열티로 지급하게 될 예정이다. 당사가 전망하는 2018년 예상 매출액은 6.2조원 기준으로 추산 시 연간 124억원 규모가 될 전망이다. 또 지주회사가 인사 및 홍보를 대행하기 때문에 이에 따른 수수료가 발생할 예정이다. 그러나, BGF로 인력 100명 정도가 이동함에 따른 인건비 감소분이 있기 때문에 상쇄될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년 매출액과 영업이익은 각각 6.2조원/2,443억원을 기록할 것으로 전망한다. 영업이익 감소가 예상되는 이유는 로열티, 상생 협약에 따른 본사 지원금(450억원) 때문이다. 다만, 상생에 따른 비용지원이 없을 경우 영업이익은 12.5%yoy 증가가 가능할 것으로 판단되는만큼 영업 능력에 대한 의구심은 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 245,000 | 250,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록