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[투데이리포트]롯데제과, "희석 불확실성 여전…" -신영증권
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| ◆ Report briefing 희석 불확실성 여전 신영증권에서 롯데제과(280360)에 대해 "그룹 계열사 주식의 분할로 제과 사업을 영위하는 단순한 모습을 갖추게 되었지만, 모기업이 보유 중인 국외 제과 사업 인수를 위한 대량 유상증자 가능성이 여전히 남아 있는 상태"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "국내 제과 사업은 허니 시리즈 열풍 이후 낮은 성장을 보이고 있고 수요는 유소년 비중이 높아 장기적으로 유기적인 수요 감소가 나타날 우려가 있다고 판단한다. 이에 대비하기 위해 동사는 제과 수요 저변을 장년층까지 확대하고 모기업이 보유한 국외 사업을 인수해 성장동력으로 육성, 수요 감소에 대한 대비가 필요할 것"라고 밝혔다. 한편 "2018년 예상 매출액과 영업이익은 전년대비 1.6%, 17.4% 증가한 1조 7,803억 원, 1,005억 원으로 이익 모멘텀은 보유. 제빵 포트폴리오 및 빙과업계 가격 정찰제 확대, 설탕을 포함한 재료비 부담 축소, 지난해 그룹 분할과 관련한 비용의 기저에 따른 것. 이 밖에 동사가 유상증자를 실시하기 전 사업 합리화를 실시해 이익률을 끌어올릴 가능성도 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
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