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[투데이리포트]천보, "All-in-one…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing All-in-one 첨단소재 기업 한국투자증권에서 천보(278280)에 대해 "천보는 전자 소재, 2차전지 소재,의약품 중간체 전문 기업이며, 2018년 3분기 누적 기준 매출 비중은 각각 71%,16%, 6%이다. 전체 매출 중 수출이 49%를 차지한다. 전량 수입에 의존하던 디스플레이 소재(ATZ)를 국산화했으며 전기차용 2차전지 전해질(LiFSI)을 세계최초로 상용화했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "천보의 핵심 전해질인 LiFSI,LiPO2F2, LiDFOP는 2차전지의 수명, 안정성을 높이고 저온에서도 배터리 방전율을 낮출 수 있어 기존 전해질 소재인 LiPF6를 대체할 전망이다. 또한 공모자금대부분을 2차전지 capa 증설 및 연구에 사용할 예정으로 2020년에는 전기차용2차전지 전해질 소재가 전체 매출의 50% 이상을 차지할 것이다"라고 밝혔다. 한편 "국산화를 통한 원가경쟁력과 높은 품질을 바탕으로 글로벌 1위 지위를 이어갈 전망이다. 2차전지 전해질 소재의 성장에 힘입어 2019년 매출액과 영업이익은 각각 1,600억원(+33% YoY), 330억원(+22% YoY, 영업이익률 20.6%)을 전망한다.2018년 잠정 실적 기준 PER 17.4배, 2019년 예상 실적 기준 PER 13.8배로 2차전지 소재 평균 20.8배 대비 저평가 매력이 돋보인다"라고 전망했다. |
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