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- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ - 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.82% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.1% - 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 - 현재주가 근처인 18,600원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 20일 오후 1시10분 현재 전일대비 3% 하락하면서 17,800원을 기록하고 있는 삼양패키징은 지난 1개월간 21.41% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼양패키징의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼양패키징의 위험을 고려한 수익률은 -13.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -7.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼양패키징이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
일진다이아	1위	2.4%	5위	-21.9%	3위	-9.1
경인양행	2위	2.3%	3위	-15.1%	2위	-6.5
삼양패키징	3위	1.6%	4위	-21.4%	5위	-13.3
화승인더	4위	1.5%	2위	-14.9%	4위	-9.9
한국쉘석유	5위	0.5%	1위	-1.6%	1위	-3.1
화학	-	1.6%	-	-0.6%	-	-0.3
코스피	-	1.2%	-	-9.2%	-	-7.6

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.82%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 1.82% 하락하고 있다.

일진다이아	19,800원 ▼850(-4.12%)	경인양행	5,840원 ▼240(-3.95%)
한국쉘석유	246,500원 ▼1500(-0.60%)	화승인더	4,815원 ▼110(-2.23%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.84%로 업종평균 하회. PER은 335.71로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.02임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼양패키징은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	삼양패키징	경인양행	일진다이아	한국쉘석유	화승인더
ROE	0.3	-	-	27.4	-
PER	335.7	-	-	17.5	-
PBR	1.0	-	-	4.8	-
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 삼양패키징의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.1%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.1% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.1%를 보였으며 외국인은 13.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.79%로 가장 높았고, 기관이 27.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.23%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 침체권

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 18,600원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 18,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,600원대는 전체 거래의 23.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 18,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.