thinkpool

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 -0.64% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 - 거래비중 기관 21.14%, 외국인 21.48% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 18,600원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 14일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.18% 오른 28,150원을 기록하고 있는 삼양패키징은 지난 1개월간 8.16% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼양패키징의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 삼양패키징의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 7.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼양패키징이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
덕성	1위	4.7%	1위	14.4%	1위	3.0
애경유화	2위	2.6%	3위	-2.0%	2위	-0.7
국도화학	3위	2.5%	4위	-4.3%	4위	-1.7
휴비스	4위	1.7%	2위	-1.3%	3위	-0.7
삼양패키징	5위	1.4%	5위	-8.2%	5위	-5.8
화학	-	0.8%	-	0.7%	-	0.8
코스피	-	0.5%	-	3.9%	-	7.8

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 -0.64%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있으나 화학업종은 0.64% 하락중이다.

덕성	26,650원 ▲1300(+5.13%)	휴비스	11,100원 ▲300(+2.78%)
국도화학	70,500원 ▲1800(+2.62%)	애경유화	12,300원 ▲100(+0.82%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.84%로 업종평균 하회. PER은 335.71로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.02임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼양패키징은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	삼양패키징	휴비스	덕성	국도화학	애경유화
ROE	0.3	-	-	-	-
PER	335.7	-	-	-	-
PBR	1.0	-	-	-	-
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 삼양패키징의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.1%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.14%, 외국인 21.48% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.48%를 보였으며 기관은 21.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.06%로 가장 높았고, 기관이 29.81%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.12%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 18,600원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 18,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,600원대는 전체 거래의 23.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,950원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.