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[투데이리포트]삼양패키징, "3분기보다 2019…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 5일 삼양패키징(272550)에 대해 "3분기보다 2019년 고속 성장기를 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼양패키징(272550)에 대해 "3분기 매출액은 전분기대비 5% 증가하고 당사 추정치도 2% 상회했다. 여름 무더위가 늦게까지 지속되며 음료 수요가 강세를 보였기 때문이다. 그러나 영업이익은 6% 감소하고 당사 추정치를 19% 하회했다. 주요 원인은 원재료인 PET 투입원가가 kg당 100원 가량 상승하며 전분기대비 8% 상승해 예상과 달리 원재료 부담이 확대되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "원재료 비용이 예상과 달리 증가한 원인은 PET 구매를 해외판매처로 다변화하는 과정에서 구매시점과 투입원가 반영시점의 지연기간이 1달 가량 늘어났다. 평균 2달 가량의 원재료 지연투입 영향이 발생하며 고점 PET가격이 3분기 원재료로 투입되었다. 또한 최근 유가 강세로 PET 가격이 강세를 보였고 환율도 절하되며 원화기준 투입원가는 추정치대비 상승했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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