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[투데이리포트]삼양패키징, "2분기 부진요인 호…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 3일 삼양패키징(272550)에 대해 "2분기 부진요인 호재로 전환 중 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼양패키징(272550)에 대해 "2분기 매출액은 예상수준으로 전년동기대비 3% 증가했다. 그러나 영업이익은 PET 원재료 가격 상승으로 전년동기대비 32% 감소하고 당사 추정치 또한 15%하회했다. 예상을 상회한 원재료 비용 부담이 추정치 하회요인이다. 1분기 기준 판매가격이 2분기에도 동일하게 적용된 반면, PET 원재료 평균 가격은 톤당 1,326달러로 전분기대비 14% 상승했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "부진한 2분기 실적에 실망할 필요는 없다. 3분기 판매단가는 2분기 원가상승 분을 반영해 7월 1일부로 인상된 반면, PET 원재료 가격은 비수기에 진입하며 가격이 하락세로 전환돼 3분기 영업마진은 개선될 전망이기 때문이다. 현재 PET 가격은 톤당 1,275달러로 전분기 평균 대비 이미 4% 하락했고 최근 유가 하락세까지 감안하면 추가하락 가능성은 높다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (INITIATE) | BUY (INITIATE) |
| 목표주가 | 22,850 | 23,700 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 ' BUY (INITIATE)'에 목표주가 23,700원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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