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[투데이리포트]삼양패키징, "뜨거운 여름이 좋다…" BUY (INITIATE)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 16일 삼양패키징(272550)에 대해 "뜨거운 여름이 좋다! 배당도 충분히 가능하다!"라며 투자의견을 ' BUY (INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,700원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 ' BUY (INITIATE)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 삼양패키징(272550)에 대해 "국내 최초/최대 PET 패키징 (Capa 기준 M/S 50%)및 아셉틱(Aseptic) OEM 충전 사업을 영위하고 있다. 뚜렷한 계절성이 있는 음료 업계가 전방산업이다. 상장은 한 겨울을 앞둔 17년 11월 29일 26,000원 공모가로 이루어졌다. 현재 주가는 2만원 아래. 그 원인은 유가 급등에 따른 원재료 가격 상승으로 (분기별 협상) 바로 이어지지 못하고 마침 겨울철 4Q~1Q 음료 시장 비수기로 매출 감소가 겹쳐 고정비 부담 커졌다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "기존의 고온 충전 방식 (85~90도 충전) 대신 무균화된 용기에 음료 충전하는 아셉틱 공법을 07년국내 최초로 도입했다. 비용 부담이 적고, 음료의 맛 유지, 유통기한 연장에 유리하다. PET제조설비 이외에 음료 배합기, 살균설비, 무균충전 설비 등 대규모 초기 시설투자가 진입장벽이 높다. 고난도의 운용 기술이 필요하다. 한편, 카토캔은 국내 사업권 독점이고 18년 7월 첫 선을 보였다"라고 밝혔다. 한편 "아셉틱 생산라인 현재 3개 가동 중이며 4호 아셉틱 라인 증설이 18년말 예정이고 19.2Q부터 상업생산에 돌입 계획이다. 550억 투자이고 19년에 200억 capa 가동, full 가동 시 연 400억 (~22년) 매출 가능하다. 아셉틱/카토캔 매출 비중은 17/18년 30% 중반에서 점진적으로 확대되어 수년내 40%이상 가능할 전망이다. 신제품의 마진이 기본 PET보다 월등히 높기 때문에 이익 기여도 및 성장 Driver는 이것이 될 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 22,850 | 23,700 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 ' BUY (INITIATE)'의견 및 목표주가 23,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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