thinkpool

이베스트투자증권에서 23일 진에어(272450)에 대해 "1Q24 Preview: 선택과 집중의 성과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이재혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 진에어(272450)에 대해 "1Q24 Preview: 선택과 집중의 성과. KE-OZ 합병을 기점으로 상승 탄력 극대화. 이베스트투자증권 추정치 기준 동사의 현행 12MF EV/EBITDA 배수는 1.42배로 항공 업종 내에서도 압도적인 저평가 상태를 유지하고 있음. 투자의견 Buy, 목표주가 16,000원 유지. 견조한 여객수요가 실적의 하방을 지탱하는 가운데 KE-OZ의 합병이 가까워올수록 확대될 3사 통합 LCC 모멘텀에 베팅해볼 시점."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "진에어(272450)의 1Q24 별도기준 영업실적은 매출액 4,142 억원(YoY +17.5%), 영업이익 738 억원(YoY -13.0%) 으로 영업이익 기준 시장 컨센서스인 917 억원을 다소 하회할 것으로 전망. 그간의 Peak-out 우려를 넘어 동사의 매출 실적은 여객수요 활황세를 타고 꾸준히 우상향을 그리고 있음. 특히 1Q24에도 지속된 일본여행 수요 흥행과 돌아온 동남아노선 성수기 효과로 하여금 역사상 최고 수준의 분기 매출액을 또 한번 경신할 수 있을 전망. 동사의 여객 공급량은 전년 대비 또 한 번 YoY +30% 가량 확대되었으나 여전히 90% 이상의 탑승률을 유지하고 있음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.04.23 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.09 목표가 16,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.23 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.04.16 목표가 17,500 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.04.01 목표가 18,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.04.01 목표가 17,000 투자의견 BUY 한국투자증권