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[투데이리포트]진에어, "1Q24 Previ…" BUY-한국투자증권게시글 내용
한국투자증권에서 1일 진에어(272450)에 대해 "1Q24 Preview: 이번 겨울 제대로 날라다녔다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.
한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 진에어(272450)에 대해 "겨울 성수기 여행 수요는 기대 이상으로 좋았음. 1~2월 국제선 여객수는 전년대비 58% 증가했고 운임 역시 작년 수준의 강세를 유지한 것으로 추정. 작년 역대급 실적에 대해 리오프닝 초기의 일시적인 이연소비 효과로 과소평가받아 왔는데, 저비용항공사들은 다시 한 번 사상 최대 이익을 경신할 전망. 이제 일본은 한번 가면 몇 년은 쉬는 주기가 사라지고 제주도만큼 편안하고 꾸준히 가는 여행지로 자리매김. 동남아의 경우 작년 1분기 증편이 많지 않았던 만큼 이번 겨울에 더 이연수요가 폭발하고 있음. 해외여행 수요는 경기 사이클에 구애받지 않고 증가하고 있는데 공급은 2019년의 90%대에서 정체되어 있음. 그만큼 공급부족은 구조적으로 운임을 뒷받침할 것."라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "1분기 사상 최대 실적을 달성할 전망. 매출액은 11% 증가한 3,910억원, 영업이익은 9% 늘어난 920억원으로 추산. 유류할증료를 제외한 국제선 순수운임은 작년 1분기보다 상승. 일본에 더해 동남아 수요 역시 서프라이즈. 영업이익은 한 달 사이 17% 상향된 컨센서스를 다시 27% 상회할 것. 진에어는 2023년에도 LCC 중 가장 많은 영업이익을 기록했고 이러한 흐름은 올해에도 이어질 전망. 특히 좌석수가 두 배 많은 B777 4대를 운영하고 있고 동남아 노선 경쟁력이 높아 겨울 성수기 이익 모멘텀은 더욱 부각."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 22,000원까지 높아졌다가 2023년10월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다.
오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.
[한국투자증권 투자의견 추이]
- 2024.04.01 목표가 17,000 투자의견 BUY
- 2023.11.03 목표가 17,000 투자의견 매수(유지)
- 2023.10.23 목표가 17,000 투자의견 매수(유지)
- 2023.05.10 목표가 22,000 투자의견 매수
- 2023.04.18 목표가 22,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.04.01 목표가 17,000 투자의견 BUY 한국투자증권
- 2024.04.01 목표가 18,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2024.03.12 목표가 18,000 투자의견 BUY 유진투자증권
- 2024.01.24 목표가 18,000 투자의견 BUY 미래에셋증권
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