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[투데이리포트]진에어, "역설의 법칙 반영,…" BUY(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 16일 진에어(272450)에 대해 "역설의 법칙 반영, 향후 제재 완화 가능성은 긍정적 요소"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. BNK투자증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 진에어(272450)에 대해 "2019년 실적은 국토교통부 제재 지속에 따른 외형 확대 제한, 항공유 상승전환에 따른 항공연료비 증가, 불리해진 영업환경 등으로 큰 폭의 수익성 저하 전망. 2019년 매출액은 전년과 비슷한 약 1조원, 영업이익은 전년 대비 25.5% 감소한 471억원 예상"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "2019년 2분기 매출액은 전년동기 대비 5.5% 감소한 2140억원, 영업이익은 (-)266억원 기록. 지난해 4분기 이어 대규모 영업적자 시현. 주요인은 항공 연료비 증가(+9%yoy), 인건비 (+17%yoy), 공항관련비(+22%yoy) 등 전반적 비용구조의 악화 때문"라고 밝혔다. 한편 "일본과 중국 등 근거리 국가로의 여행수요가 진행되고 있어 향후 실적 부진에도 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 27,000원까지 높아졌다가 2019년2월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 21,278 | 29,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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