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[투데이리포트]진에어, "기나긴 밤의 끝…" BUY(상향)-흥국증권
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| 흥국증권에서 15일 진에어(272450)에 대해 "기나긴 밤의 끝"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 흥국증권 박상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견인 'HOLD(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 진에어(272450)에 대해 "- 동사 2분기 매출은 2,200억원(-3.0% YoY), 영업이익은 -120억원(적자전환)할 것으로 예상된다 -국토부의 운항제재가 아직 종료되지 않은 가운데 일본과의 분쟁 발생으로 일한 일본으로의 아웃바운드(Outbound) 수요 또한 감소할 가능성이 증가하고 있습니다. 반면, 여타의 LCC들과 달리 동사는 737 Max 도입계획이 없어 제재 해제 시 새로운 기재들을 곧바로 도입하면서 매출단에서 회복이 시작될 전망입니다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "국토부 제재 지속에 따라 기재 도입 시기가 변하고 있다. 이에 따라 실적 및 목표주가를 수정했다. 목표주가는 2.3만원으로 20.7% 하향하지만 그동안 주가의 낙폭이 과다하여 투자의견을 BUY로 상향한다. 동사는 대한항공 그룹의 주요성장 동력원인만큼 상기 리스크 해결시 경쟁력이 단기적으로 회복 가능하다고 판단한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 24,313 | 30,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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