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[투데이리포트]진에어, "아직 활주로에서…" HOLD(하향)-흥국증권
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| 흥국증권에서 18일 진에어(272450)에 대해 "아직 활주로에서"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 흥국증권 박상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 흥국증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(신규)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 진에어(272450)에 대해 "동사에 대한 신규노선 및 신규기재 도입제재가 해제되지 않음. 기재 증가 계획에 맞춰 확보된 인력의 비용 증가분이 지속적으로 영향을 미치는 중. 반면, 하반기로 갈수록 아시아나 항공의 매각에 따른 동사의 시장 점유율 상승 기회가 생길 것이고, 규제가 해제되면 본격 화적으로 시장 점유율을 높일 시도들이 본격화 될 것."라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "1분기 매출은 3,074억원(+9.8% YoY), 영업이익은 400억원(-24.9% YoY)을 기록하여 시장 기대치(매출 2,790억원, 영업이익 407억원)에 부합할 것으로 예상한다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | OVERWEIGHT |
| 목표주가 | 25,050 | 30,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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