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[투데이리포트]진에어, "2019년 하반기에…" 매수-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 25일 진에어(272450)에 대해 "2019년 하반기에 온기 불어올 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. BNK투자증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 진에어(272450)에 대해 "현재 정부의 규제 지속으로 항공기 도입과 신규노선 취항이 금지된 현실. 공급능력을 확대할 여건이 있지만 실제 집행되지 못한 상황. 전년말 대한항공주기장에 계류 중이던 B737 1대 인증 허가. 2019년 4~5월경 제재 해제 요청, 하반기 재제 완화 예상. B777 등 6대 규모 항공기 도입 예상. 성장세를 가속할 수 있는 촉매로 작용"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "2018년 4분기 매출액은 전년동기 대비 1.4% 감소한 2288억원, 영업이익은 (-)234억원 기록. 대규모 영업적자 시현은 항공연료비의 급증(+40%yoy), 일시적인 인건비(10주년 기념 격려금 50억원 등) 발생 및 공항관련비 증가 때문. 2019년 실적은 항공유 하락에 따른 항공연료비 감소, 국토부 제재 완화에 따른 기재 확대 효과 등으로 큰 폭의 수익성 개선 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 22,688 | 25,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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