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[투데이리포트]진에어, "제재 해제 시점을 …" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 29일 진에어(272450)에 대해 "제재 해제 시점을 노리자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 진에어(272450)에 대해 "진에어는 2018년 4분기 매출액 2,288억원(-1.3% y-y), 영업적자 233억원(적전 y-y, 영업이익률 -10.2%) 기록하면서 매출액 및 영업이익 컨센서스하회. 국토부 제재로 신규 노선 및 항공기 도입이 제한되는 가운데 선제적인력 확보로 인해 고정비 부담 증가. 4분기에는 인건비 및 격려금을 포함한 70억원 비용 반영으로 당초 예상대비 영업적자폭 확대"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "면허 취소 이슈 과정에서 진에어는 국토부에 경영 개선 계획을 제출한 바있음. 해당 계획 내 마지막 개선 절차는 주주총회에서의 사외이사 신규 선임. 주주총회를 마치고 4월 이후부터는 국토부에 제재 해제를 요청할 것으로 예상. 당사는 2019년 2분기 내로 국토부 제제 해소 기대"라고 밝혔다. 한편 "기존에는 4분기 유류할증료 상승 영향을 감안하여 국내선, 국제선 운임을 각각2%, 3% 상승하고 2019년 1분기부터 운임이 하락할 것으로 예상하였으나, 당초 예상보다 운임이 더 빠른 속도로 하락하고 있음. 이는 국내 여행 수요부진으로 인한 항공사 간의 경쟁이 격화되고 있음을 반증"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 24,500 | 28,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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