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[투데이리포트]진에어, "묶여버린 날개 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 24일 진에어(272450)에 대해 "묶여버린 날개 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 진에어(272450)에 대해 "4분기 매출액은 전년동기대비 9% 늘어난 2,536억원으로 예상한다. 지난 8월 국토교통부의 제재 결정 이후 새로운 항공기의 도입과 신규 노선 취항이 금지되어있는 탓에 외형 성장세가 둔화되고 있다. 비수기인 4분기에는 해외여행 심리 역시 좋지 않아 중대형기인 B777 운영에 어려움이 컸다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "국토부는 작년 8월 진에어의 사업면허를 유지하는 대신 경영문화 개선대책이 충분히 이행되기까지 신규 항공기 등록과 노선 취항을 금지하기로 결정했다. 갑작스런 제재로 진에어는 항공기 도입과 인력확충 계획에 큰 차질이 생겼다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 이미 이러한 리스크를 반영해 2019F PER 6.5배에 불과하며, 제주항공 대비 20% 저평가받고 있다. 반대로 상반기 정상화를 가정하면, 업종 내 기저효과와 밸류에이션 매력이 가장 크다고 판단해 "매수" 의견을 유지한다. 경영문화 개선은 차질없이 진행되고 있어 사외이사 선임이 예정된 정기주총 시점이 중요해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 42,000원까지 높아졌다가 2018년10월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 26,000 | 30,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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