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[투데이리포트]진에어, "밸류에이션 매력도 …" 매수-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 6일 진에어(272450)에 대해 "밸류에이션 매력도 점진적 상승"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. BNK투자증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 진에어(272450)에 대해 "동사의 항공기 구성을 살펴보면 단일통로기인 B737-800 22대와 대형기인 B777-200 4대 보유 중. 3분기 3대(B737 2대, B777 1대)와 4분기 1대(B777 1대) 도입하여 총 30대의 기재를 운용할 계획이었음. 현재 정부의 규제에 따라 항공기 도입과 신규노선 취항이 금지된 상황. 단기간 내 쉬어보이지 않아내년 이후에 기대. 여타 LCC 업체와는 달리 B777 기종을 통한 중·장거리 운행은 FSC 영역으로의 확대 가능성 있음"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "2018년 3분기 매출액은 전년동기 대비 11.2% 증가한 2585억원, 영업이익은 251억원으로 추정. 매출액은 성수기와 유류할증료 부과에 따라 증가한 반면 수익성은 저조할 것으로 분석됨. 괌, 일본과 필리핀, 인도네시아 동남아 자연재해 영향과 일부 노선의 부진 때문. 항공유가가 전년동기 대비 40% 가까이 급등한 영향으로 항공연료비도 31.4% 증가한 것으로 분석"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY (하향) |
| 목표주가 | 27,700 | 36,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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