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[투데이리포트]진에어, "바람 잘 날 없는 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 30일 진에어(272450)에 대해 "바람 잘 날 없는 영업환경 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 진에어(272450)에 대해 "3분기 매출액과 영업이익을 각각 2,648억원, 281억원으로 추정한다. 매출액은 전년동기대비 14% 늘어나는 반면 영업이익은 11% 줄어드는 것이다. 자연재해가잇따라 발생한 일본과 주 7회로 운항을 재개한 조호르바루 노선의 부진으로 영업이익은 시장 기대를 하회할 전망이다. 8월 폭염에 이어 9월 태풍으로 오사카 공항의 운영이 중단되는 등 자연재해가 끊이지 않았다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "진에어는 항공기 도입과 신규노선 취항을 금지한 정부 규제에 발목이 붙잡혀 있다.당초 3분기 3대, 4분기 1대를 도입할 계획이었으나 사실상 올해 달성하기 어려워보인다. 해외여행 수요의 성수기인 3분기에도 국제선 여객수는 전년동기대비 8%증가하는데 그쳤다. 22% 늘어난 제주항공과 격차가 벌어졌다. 4분기에도 공급증가율은 한자리수에 머물 전망이다. 다만 항공편을 늘리지 못하는 만큼 운임 제고에 집중할 수 있을 것이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 42,000원까지 높아졌다가 2018년9월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY (하향) |
| 목표주가 | 28,889 | 36,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY (하향)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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