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[투데이리포트]진에어, "난기류의 끝이 보인…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 20일 진에어(272450)에 대해 "난기류의 끝이 보인다 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 진에어(272450)에 대해 "진에어에게 가혹한 한 해가 흘러가고 있다. 오너일가 리스크는 유례없는 면허취소위기로 번졌다. 8월 국토교통부는 진에어의 면허를 유지했지만 경영문화가 개선되기까지 항공기 도입을 제한할 방침이다. 그 사이 1분기 호실적은 주가에 반영되지 못한 채 지나갔다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "해외여행 수요의 구조적 강세와 대한항공과의 시너지가 가능한 2위 저비용항공사로서의 시장 지위를 감안하면 과도한 저평가 국면이다. 다만 저평가는 진에어만의 문제가 아니다. 진에어를 제외한 항공 3사의 합산 시총도 6월 이후 15% 줄었다"라고 밝혔다. 한편 "일본노선의 부진과 유가상승 부담을 반영해 3분기 영업이익 전망치를 25% 하향조정했다. 그 결과 목표주가를 기존 36,000원에서 32,000원으로 11% 낮춘다. 다만 해외여행 확산에 따른수혜는 유효해 ‘매수’ 의견을 유지한다. 내년까지 길게 보면 주가를 억누르는 악재들은 기저효과를 만들 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년4월 42,000원까지 높아졌다가 2018년8월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY (하향) |
| 목표주가 | 29,778 | 36,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY (하향)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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