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[투데이리포트]진에어, "이제 회복만 남았다…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 20일 진에어(272450)에 대해 "이제 회복만 남았다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이한준, 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 진에어(272450)에 대해 "약 5개월간 동사 주가에 부정적으로 작용했던 면허취소 불확실성은 이제 해소. 다만 신규항공기 등록제한 문제가 해소되기 전까지는 경쟁사 대비 할인 거래가 지속될 것으로 보임. 당사는 목표주가 산정시 경쟁사 대비 20% 할인한 12MF PER 12.0x를 적용하고 있음. 빠르면 연중, 늦어도 6개월 내로 신규기재 관련 제재가 해소될 것으로 전망하기 때문에 과도한 할인 상태인 현 주가는 저가 매수 기회"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "① 조현민의 등기임원 재직이 외국인의 항공주권 침탈 등 실제적 법익 침해라고 보기 어렵고, ② 근로자 고용불안, 소비자 불편, 소액주주 손실 등 부정적 영향이 크며, ③ 진에어 측이 외국인 임원 재직이 불법임을 인지하지 못한 점, 현재는 결격사유가 해소된 점을 고려할 때 면허 유지의 이익이 크다는 것이 면허자문위원회 다수의 의견이었음"라고 밝혔다. 한편 "사가 제출한 경영문화 개선방안의 내용은 의사결정체계 정비 및 경영 투명화, 준법지원제도 등 내부통제 시스템 강화, 수평적 조직문화 구축, 비전 재설정 및 사회공헌 확대 등인데, 대부분 즉각적으로 또는 연중 조치 가능한 사안임"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년4월 45,000원까지 높아졌다가 2018년8월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY (하향) |
| 목표주가 | 34,444 | 46,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY (하향)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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