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[투데이리포트]진에어, "완전한 디스카운트 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 20일 진에어(272450)에 대해 "완전한 디스카운트 해소를 위한 성장성 회복이 관건"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 진에어(272450)에 대해 "17일 국토교통부는 동사의 항공운송사업면허를 유지하기로 한 최종 결정을 발표함. 국토부는 외국인의 등기임원 재직 불가를 규정한 항공사업법 위반을 이유로 동사의 사업 면허 취소를 검 토해왔으며 결국 면허 취소에 따른 고용 이슈, 소비자 피해, 소액주주 손실 등 사회경제적 파장 을 최소화하는 방향으로 결론을 냄."라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "국토부는 한진그룹의 비정상적인 경영행태에 대한 제재로 신규노선 허가 제한, 신규 항공 기 등록 제한, 부정기편 운항허가 제한 등을 결정함. 이 제재는 동사가 제시한 경영 개선안(총 수 일가의 결재 배제, 사외이사 과반 확대 등)이 충분히 이행되어 경영행태가 정상화되었다고 판단될 때까지 유지될 예정임"라고 밝혔다. 한편 "최악의 국면은 벗어났지만 성장을 제한하는 제재 조치들로 인해 중장기 이익 전망에 불확실성 이 높아짐. 이를 반영하여 목표주가는 기존 42,000원에서 29,000원으로 31.0% 하향 조정함. 이는 2018년 예상 EPS에 Target PER 10.6x(글로벌 Peers 평균에 30% 할인)를 적용한 적 정 가치에 근거함"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY (하향) |
| 목표주가 | 35,000 | 46,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY (하향)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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