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[투데이리포트]진에어, "실적 부진보다 중요…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 13일 진에어(272450)에 대해 "실적 부진보다 중요한 건 면허 취소 여부 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 진에어(272450)에 대해 "진에어의 2Q18 매출액은 전년동기 대비 18.4% YoY 증가한 2,265억원을 기록했다. 국내선은 공급 감소(-5% YoY)에 따라 매출액이 -2.7%YoY 감소했으나 국제노선에서 공급증가(12%YoY)와 단가 인상(10% YoY)로 인해 매출액이 21.9% YoY 성장하며 외형 증가를 이끌었다.국내선과 국제선의 탑승률은 각각 93%, 83%로 각각 전년 동기 대비 -2%pt, -1%pt 하락하였다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "진에어 면허취소 여부를 결정하기 위한 청문회가 진행 중이다. 현재 2차 청문회까지 마친 상태이며, 한 차례 추가 청문회를 개최한 이후 곧 최종적인 국토부의 판단이내려질 전망이다. 언론에 따르면 동사는 항공사업법의 상충 문제나 형평성을 중심으로 국토부에 면허취소의 부당성을 설명하고 있는 상황이다. 하지만 현 시점에서 최종 면허 취소 여부를 가늠 짓기는 쉽지 않으며, 이는 당분간 불확실성으로 작용할 것으로 보인다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년2월 41,000원까지 높아졌다가 2018년7월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 37,833 | 46,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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