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[투데이리포트]진에어, "차별화 여력이 가장…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 차별화 여력이 가장 큰 저가항공사 NH투자증권에서 진에어(272450)에 대해 "진에어의 2분기 추정 영업이익은 104억원(-17.4% y-y)으로 비수기 영향과 비용 증가로 전년대비 감익 불가피. 하지만 성수기인 3분기를 시작으로하반기에 여객 수요가 집중되는 가운데, 기재 도입에 따른 수송력 확대로3분기 영업이익은 401억원(+27.4% y-y)을 기록할 전망. 비용 증가에도연간으로도 이익 증가세를 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "항공운송 사업의 경우, 사업 면허 외에도 신규 항공기 도입 시 정부 허가가필수이므로 면허 취소 변수가 장기화되는 것은 신규 기재 도입을 지연시켜실적 성장 제한 요소로 작용. 다만 경쟁사 대비 노선차별화 여력이 가장 크고, 탄력적인 대형기 운용으로 이익창출력을 극대화할 수 있음. 면허 취소이슈가 긍정적으로 해결될 경우, 경쟁사와 벌어져 있는 밸류에이션 갭을 빠르게 축소할 수 있을 것으로 판단"라고 밝혔다. |
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