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[투데이리포트]진에어, "한국 저비용항공사(…" 매수(신규)-흥국증권
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| 흥국증권에서 29일 진에어(272450)에 대해 "한국 저비용항공사(LCC)의 하이브리드"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 흥국증권 박상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 진에어(272450)에 대해 "동사의 사업 모델은 티켓가격이 낮고 각종 추가 서비스로 부가매출을 올리는 Ultra(U) LCC가 아니다. LCC 대표주력기인 중형기 B737외에도 대형기 B777도 동시에 운행하면서 단거리 및 장거리 노선까지 운용하는 하이브리드 LCC이다. 동사는 대한항공으로부터 항공기 임대와 코드셰어를 실시하면서 원가적으로 그리고 서비스적으로 차별화에 성공했다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "항공여객시장 비수기로 통상 적자를 기록하는 3월이 포함된 1Q18 실적은 매출액 2,798억원(+20.3% yoy), 영업이익 531억원(+55.8% yoy, OPM 19.0%)로 시장기대치를 상회(영업이익 컨센서스 +25.2%)했다. 유류비가 +26.4% 증가했지만 항공 수요가 많아 사용자에게 가격 전가가 용이했다"라고 밝혔다. 한편 "PER 14배는 지난 12월 8일 동사 상장시 공모희망가 밴드에 해당되는 11.7X~13.8X 중 최고배수로, 중국 사아드(Thaad) 리스크의 감소, 원화강세에 따른 해외여행 수요 증가, 한반도를 둘러싼 지정학적 리스크의 점진적인 감소 등을 고려할 때 적절하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 42,667 | 46,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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