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[투데이리포트]진에어, "삼박자가 맞아 떨어…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 11일 진에어(272450)에 대해 "삼박자가 맞아 떨어질 하반기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 진에어(272450)에 대해 "진에어는 계절에 따라 하와이, 케언즈, 조호바루 등 B777과 같은 대형기로만 운항할 수 있는 장거리 노선을 운행하면서 타 저비용항공사와의 경쟁을 최소화하고 있다. 특히 최근 운항을 개시한 조호바루는 타 항공사들과의 경쟁이 크지 않아 높은 탑승률과 수익성을 동시에 달성하고 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "신규 기재 투입이 전무했던 환경을 극복하기 위해 국내선을 더욱 과감하게 축소하고 국제선을 확대한 노선 전략이 성공을 거두었다. 국제선에서도 계절에 따라 주요 노선 운항을 전면 중단하는 등 수익성 극대화를 위한 노선전략이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2Q18에 B737 1대(순증)를 시작으로 3Q18 3대(B737 2대, B777 1대), 4Q18 1대(B777) 등 균형 잡힌 신규 기재 투입이 예정되어 있다. 최근 시장점유율이 하락하고 있지만 하반기부터는 본격 회복이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년1월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,750 | 45,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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