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[투데이리포트]진에어, "꾸준한 성장세가 기…" 매수(신규)-부국증권
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| 부국증권에서 16일 진에어(272450)에 대해 "꾸준한 성장세가 기대되는 항공사"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 부국증권 이준규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권에서 진에어(272450)에 대해 "2018년은 총 기재 5기 투입과 대형기의 인기노선 교체투입을 통해 여객과 화물이 모두 증가할 것으로 예상되며, 신규노선 확장 효과도 하반기부터 두드러지게 나타날 것으로 기대된다. 따라서 2018년 예상매출액 1조 365억원(+16.7% YoY), 1,187억원(+22.5% YoY)로 추정된다"라고 분석했다. 또한 부국증권에서 "동사의 1Q18 예상실적은 매출액 2,757억원(+18.5% YoY), 영업이익 401억원(+17.6% YoY)으로 양호한 실적을 기록할 것으로 추정된다. 이는 신규 노선 및 기존 중장거리 노선에 대형기(B777) 기종 투입, 유류할증료 부과, 국제 여객/화물 부문의 확연한 증가세 등으로 인해 매출 상승과 비용증가 방어 효과가 동시에 나타날 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2분기가 전통적인 비수기이긴 하나 5월(어린이날, 석가탄신일)과 6월(현충일, 지방선거) 휴일효과와 우호적인 환율(원화강세)로 인해 국제여객부문의 수요가 비교적 견조할 것으로 보여 계절성에 따른 실적하락은 어느 정도 상쇄해 줄 것으"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,714 | 45,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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