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[투데이리포트]진에어, "Premium LC…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 8일 진에어(272450)에 대해 "Premium LCC"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이한준, 신지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 진에어(272450)에 대해 "순이익 YoY 증가율은 17년 +75.2%, 18년 +27.8%에 달할 전망이며, 이는 글로벌 LCC peer 중 최상위권 수준. 이미 성숙기에 접어든 글로벌 LCC peer 대비 주가가 저평가 받아야 할 이유가 없다. 대한항공 계열 LCC로서 장거리 노선 취항은 premium부여 요인"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2017E 매출액 8,780원(YoY +22.0%), OP 937억원(YoY +79.2%, OPM 10.7%) 전망. 장거리 하와이 노선 탄력운영 본격화, 그리고 Load Factor(YoY +4.6%pt)와 Yield(+1.3%) 동반 상승으로 영업이익이 급증할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2018E 매출액 1.07조원(YoY +21.9%), OP 1,171억원(YoY +25.0%, OPM 10.9%) 전망. 유류비가 YoY 30.5% 증가하는 2018년에도 높은 영업이익 증가세를 시현할 전망. 중형기 2기 도입에 그친 2017년 대비 2018년에는 확정된 항공기 순증만 5기. 현재 검토중인 대형기 1기 추가도입까지 확정될 경우 증익폭은 예상을 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 38,500 | 40,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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