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하나금융투자에서 3일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "2023년 OLED TV Flat 가정해도 실적 성장 가능 전망 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "3Q22 전방 수요 둔화 시그널 뚜렷. 4분기 QoQ 감익폭 확대 전망. OLED TV 감산에 따른 단기 실적 타격 불가피하나, 2023년 OLED TV 패널 출하 YoY Flat 가정하더라도 시장 내 점유율이 전년 대비 높아져 있는 점 감안하면, 2023년 폴더블 스마트폰 및 OLED IT 패널 시장 성장 낙수효과 힘입어 매출 성장 및 영업이익률 10% 후반 방어 가능할 것으로 판단. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 실적은 매출 1,333억원(YoY -5%, QoQ -7%), 영업이익 276억원(YoY -10%, QoQ -14%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 43,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.11.03 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2022.08.02 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2022.04.28 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2022.02.04 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2021.10.27 목표가 58,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.03 목표가 43,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.11.03 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.11.03 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.11.03 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권