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미래에셋증권에서 3일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "업황이 무너져도 솟아날 구멍"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 차유미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "22년 1분기 이후 고객사향 OLED 봉지재 점유율이 지속적으로 상승. 전방 수요 둔화에도 선방하는 INNOLED 22년 매출액은 전년대비 성장한 3,038억원 전망. 4분기를 실적 저점으로 23년 낮아진 재고에서 1)TV 수요 회복 및 2)점유율 확대 효과가 반영되며 OLED 업황 회복에 따른 수혜 기대. 중화권 OLED Flexible 소재 매출 또한 견조한 성장이 지속된다는 점에서 긍정적"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "3Q22 매출액 1,333억원(-5.3% YoY) 및 영업이익 276억원(-10.4% YoY) 기록. 4Q22 재고 조정 및 영업 레버리지 효과 감소에 따른 영업이익은 178억원 예상 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 65,000원까지 높아졌다가 2022년10월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2022.11.03 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.13 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.01 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.30 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.30 목표가 65,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.03 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.11.03 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.09.29 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.09.21 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권