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미래에셋증권에서 13일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "수요 부진의 끝을 기다리며"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 차유미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "전방 세트 업체들의 높은 재고 수준으로 인한 디스플레이 패널 수요 부진 불가피. 4Q22는 수익성이 낮은 FPCB향 매출 비중 감소, 우호적인 환율 상황, 고객사 내 M/S 확대에 따른 가동률 증가로 전년대비 소폭 성장한 마진 기록이 가능할 것으로 판단. 경쟁사 대비 안정화된 수율을 기확보하였으며, 고정비가 높아 신규 및 기존 경쟁사의 유의미한 점유율 침투가 제한적일 것으로 예상해 OLED 시장 성장의 수혜 기대."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "3분기 매출액 1,348억원(-4% YoY) 및 영업이익 298억원(-3% YoY) 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2022.10.13 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.01 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.30 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.30 목표가 65,000 투자의견 BUY(신규)

- 2022.04.27 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.13 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.09.29 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.09.21 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.08.26 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권