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한국투자증권에서 29일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "3Q22 Preview: 불안한 수요에도 괜찮은 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "피할 수 없는 세트 수요 둔화와 소재 재고조정. 하반기 이익 증가세 둔화 이후 세트 수요 회복이 나타날 내년 2분기부터 매출액과 이익이 전년대비 증가세로 돌아설 전망. 따라서 주가는 내년 상반기까지 완만하게 반등할 것. 내년 QD 패널용 필름, 신규 소재 매출액이 본격적으로 늘기 시작한다면 증익도 필연적. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 추정 실적은 매출액 1,326억원(-7% QoQ, -6% YoY), 영업이익 308억원(-5% QoQ, flat YoY)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 64,000원이 고점으로, 반대로 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 47,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.09.29 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.28 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2022.02.04 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.16 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.27 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.09.29 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.09.21 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.08.26 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.08.01 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권