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하나금융투자에서 2일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "이미 추정치 하향을 반영한 가격"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 93.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "1)OLED 필름 부문(매출 비중 60%)은 OLED TV 시장 내 점유율 상승 및 아이폰 판매호조, 폴더블 스마트폰 생산량 증가 힘입어 TV와 모바일 제품 각각 YoY +25%, +79% 증가하며 부문 매출 YoY+43% 증가. 2) FPCB 소재 부문(매출 비중 10%)의 경우 갤럭시 A 등 삼성전자 미들엔드 스마트폰 판매 부진으로 부문 매출 YoY -12% 감소했고, QoQ 기준으로도 -21% 감소. 3) 방열시트/디지타이저 필름 부문(매출 비중 22%)은 폴더블 스마트폰향 디지타이저 신규 매출 증가로 부문 매출 YoY +41% 증가"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 실적은 매출 1,429억원(YoY +32%, QoQ +9%), 영업이익 322억원(YoY +62%, QoQ +4%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.08.02 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2022.04.28 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2022.02.04 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2021.10.27 목표가 58,000 투자의견 BUY

- 2021.07.26 목표가 49,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.02 목표가 70,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.07.12 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.07.06 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.06.30 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권