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키움증권에서 27일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "OLED로 Flex 해버렸다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.

키움증권 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "전 사업부의 실적 성장이 예상되는 가운데, ‘중소형 및 대형 OLED 시장 확대’와 ‘플래그쉽 스마트폰의 디지타이저채용 확대’가 동사의 실적 성장을 주도할 것으로 판단됨. 최근 주요 고객사는 2021년 OLED TV 패널 출하량 전망치를 700 ~ 800만 대로 제시하며, 내년 OLED TV 시장 확대에 대한 강한 의지를 나타냈음. 특히 동사의 대형 OLED 패널용 필름은 매출액 확대 시 강한 영업 레버리지 효과가 나타나 수익성 제고에 긍정적."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3Q20 실적은 매출액 1,059억원(+44%QoQ, +10%YoY)영업이익 194억원(+178%QoQ, +48%YoY)으로, 높아진 컨센서스를 상회하는 분기 최대의 실적을 기록했음. 4Q20 실적은 매출액 929억원(-12%QoQ, +8%YoY) 영업이익 108억원(-44%QoQ, -4%YoY)으로 전망됨. 2021년은 매출액 4,379억원(+27%YoY) 영업이익 574억원(+35%YoY)으로, 사상 최대의 실적이 전망됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.10.27 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.08 목표가 66,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.27 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.10.27 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.10.27 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.10.27 목표가 63,000 투자의견 BUY 하나금융투자