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미래에셋대우에서 19일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "정상 궤도 진입, 목표주가 상향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "LG디스플레이 WOLED 가동률 상승에 따라 관련 소재 매출 및 수익성 정상 궤도 진입. 하반기 갤럭시 Z플립2 출시에 따른 신제품 매출 발생 본격화. OLED 관련 소재 비중 19년 42% ->20년 46% -> 21년 50%로 상승 전망. 4분기 이후 TV 및 스마트폰 수요 둔화 Risk 존재 ."라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "3분기 영업이익 +85% QoQ 증가 예상. 3분기부터 광저우 법인 가동 및 매출 증가로 고정비 레버리지 효과 본격화될 것. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 80,000원까지 높아졌다가 2020년6월 61,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.08.19 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.24 목표가 61,000 투자의견 BUY

- 2019.10.28 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.30 목표가 72,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.19 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.08.05 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.07.28 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.07.28 목표가 59,000 투자의견 BUY 하나금융투자