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한국투자증권에서 18일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "하반기 가파른 이익 회복에 주가 상승 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "패널업체의 OLED 가동률 상승에 모바일 및 TV패널용 소재를 공급하는 이녹스첨단소재 3분기 이익 반등이 예상됨. LG디스플레이 광저우 OLED TV패널 생산량 증가와 삼성디스플레이 아이폰향 플랙서블 OLED 패널 생산량 증가가 내년 회사의 매출액 증가에 크게 기여. 3분기부터 두 고객사의 OLED 패널 절대 생산대수가 증가해 OLED 소재 이익 모멘텀이 예상됨. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 영업이익은 전년대비 47% 감소한 54억원으로 예상. 3분기 영업이익은 127억원으로 전년동기 비슷한 수준까지 회복할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 74,000원까지 높아졌다가 2020년4월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 53,000원으로 제시되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.06.18 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.01 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.01 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.01 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.18 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.06.09 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.05.07 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.05.04 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권