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DB금융투자에서 4일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "최대 실적으로 증명 할께요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.

DB금융투자 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "- 3분기 실적은 매출액 960억원(+31.0%, YoY/ +17.6%, QoQ), 영업이익 131억원(+32.4%, YoY/ +29.6%, QoQ)으로 역대 최대 실적을 기록할 전망이다. LGD 광저우 라인 증설 및 갤럭시노트10 출시로 OLED소재 매출 성장이 뚜렷한 가운데, 디지타이저 공급도 본격화 되기 때문 - 광저우 중국 법인의 본격 양산"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "전방산업 부진 속에서도 OLED 소재와 같은 신사업의 성공적인 성장으로 실적 개선세가 지속되고 있다. 2020년에는 전방 산업 회복으로 다소 부진했던 본업의 반등이 기대되는 가운데 OLED 소재의 지속적인 성장으로 역대 최대 실적이 예상된다. 현 주가 벨류에이션은 PER 13.2배(2019E), 11.0배(2020E)수준으로 매력적인 구간이다. 이에 동사에 대해 매수 추천한다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년4월 68,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 67,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.04 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.26 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.16 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.26 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.30 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.04 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.10.02 목표가 70,000 투자의견 BUY(신규) 신한금융투자

- 2019.07.29 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.07.30 목표가 72,500 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우