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[투데이리포트]이녹스첨단소재, "소재 국산화 수혜 …" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 10일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "소재 국산화 수혜 및 양호한 실적 매력적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "2019년 연간으로는 현재 동사 영업이익 컨센서스인 490억원과 유사한 수준인 476억원(+24.3% y-y, 영업이익률 13.8%)을 기록할 것으로 전망. 하반기 북미고객사의 신제품 출시, 국내 고객사 대규모 증설에 힘입은 OLED 소재 매출 확대가 견조한 실적의 주된 원인. 스마트폰, OLED TV 등 IT기기 수요가 예상보다 양호한 경우 추가 실적 확대 가능성도 존재 "라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사를 하반기 주목해야 할 중소형 IT부품업체로 제시. 이유는 주력제품인 중소형 OLED 및 반도체 공정소재 경쟁업체가 일본 업체들이기 때문에 소재 국산화 수혜가 가능하고 높은 실적 가시성도 매력적이기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 59,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 71,500 | 75,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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