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[투데이리포트]이녹스첨단소재, " 완화된 계절성과 …" BUY(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 1일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 " 완화된 계절성과 하반기의 큰 그림"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "2분기 매출액 808억원(+29% YoY, -6% QoQ), 영업이익 100억원(+81% YoY, -17% QoQ)으로 추정돼 전분기대비 감소, 전년동기대비 증가할 전망이다. 영업이익 추정치는 시장 컨센서스(101억원)와 유사하나 마진은 신규 제품(갤럭시노트 10향)의 수율이 낮을 가능성이 있어 컨센서스대비 소폭 낮다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "여전히 OLED 소재주 top pick이다. 하반기 OLED 부문 매출액이 또 한번 증가해 2019년 OLED 매출액은 전년대비 53% 증가한 1,454억원을 예상한다. 2020년에 전사 영업이익 10% 이상 증가에도 무리가 없 다. FPCB(베트남 공장 증설, 5G)와 OLED(대형 OLED 시장 확대와 아이폰 OLED 모델 비중 상승)에서 모멘텀도 있어 하반기 주가도 강할 것이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 88,000원까지 높아졌다가 2019년1월 74,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 74,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 71,500 | 75,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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