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[투데이리포트]이녹스첨단소재, "다시 돌아온 OLE…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 31일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "다시 돌아온 OLED 사이클 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,500원을 내놓았다. 미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "이녹스첨단소재의 4Q18 매출액은 752억원(+2.7% QoQ), 영업이익은 107억원(+5.8%QoQ)을 기록하였다. 부진한 전방 업황에도 불구하고 견조한 수익성을 기록하였다.FPCB 매출액은 전분기 대비 -20.6% 감소하였다. 4분기 고객사 재고조정 영향이다. 반도체소재 매출액 역시 전분기 대비 -23.5% 감소하였는데, 이는 반도체 QFN 경쟁심화에 기인하는 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "주목할 부분은 OLED 사업부이다. 18년 OLED 사업부 매출액은 975억원(+60% YoY)을 기록하며 성장을 지속하고 있다. 특히 국내 고객사 플레그쉽 모델 향 중소형 OLED 제품 매출이 지속 증가하고 있다. 고객사의 신제품 출시가 예정되어 있는 1분기까지 견조한 매출 성장이 지속될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 100,000원까지 높아졌다가 2018년7월 72,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 72,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 63,214 | 74,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 72,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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