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[투데이리포트]이녹스첨단소재, "기대치 충족 …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 30일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "기대치 충족 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "이녹스첨단소재의 4분기 실적은 매출액 752억원(-6.8%, YoY/ +2.7%, QoQ), 영업이익 106억원(+50.9%, YoY/ +5.7%, QoQ)으로 시장기대치(105억원)를 충족시키는 실적을 기록했다. 12월 FPCB업체들의 재고 조정으로 이노플렉스 부분 매출이 감소하는가운데 삼성전자 플레그쉽 모델향 방열시트 판매 증가로 스마트 플랙스 매출이 큰 폭으로 증가한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "이녹스첨단소재의 2019년 실적은 매출액 3,383억원(+16.0%), 영업이익 505억원(+35.0%)으로 사상 최대 실적을 기록할 전망이다. 삼성전자 플레그쉽 스마트폰 및 아이폰 판매 부진으로 인한 FPCB 및 SAMTFLEX 부분의 부정적인 시장 상황 속에서도 동사는 OLED향 매출 증가가 실적 호조에 기여할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사의 주가는 그 동안의 급락에 따른 반대 매수세 유입으로 연초대비 39.3% 상승했다. 하지만 OLED향 소재 공급 증가로 실적 호조세가 지속되는 가운데 동사의 PER은 10.7배(2019년 추정치) 수준으로 여전히 벨류에이션 매력도 충분하다. 이에 현 주가에서 동사에 대해 매수 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 61,667 | 74,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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