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[투데이리포트]이녹스첨단소재, "전방 업황 부진에도…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 16일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "전방 업황 부진에도 실적 성장 제시 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "갤럭시S9 수요 부진 이후 갤럭시 신모델 출시에 따른 기저효과, 일부 스마트폰 용 소재의 고객사 점유율 하락 만회에 따른 매출 회복 가능성에 스마트폰 관련 소재(INNOFLEX+SMARTFLEX)의 2019년 실적 개선 가능성 높아짐"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2019년에 성장 가능성이 높은 부문은 OLED 관련 소재(INNOLED)임. 스마트폰 관련 소재와 반도체 패키징 소재(INNOSEM) 매출액은 전방산업 부진에 전년동기대비 크게 증가하지는 않겠지만, OLED 소재는 특정 고객사/모델향에 공급하던 중소형 OLED 소재를 다른 스마트폰 고객사 및 신모델에 적용 확대해 매출액 증가 가능"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년7월 88,000원까지 높아졌다가 2018년7월 76,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 76,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 58,600 | 76,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (INITIATE)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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