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[투데이리포트]이녹스첨단소재, "동일한 스토리, 낮…" BUY (I)-유안타증권
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| 유안타증권에서 26일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "동일한 스토리, 낮아진 기대감"라며 투자의견을 'BUY (I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 유안타증권 최영산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (I)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "이녹스첨단소재(이하 동사)에 대해 목표주가 53,000원과 투자의견 BUY를 제시하며, 커버리지를 개시한다. 3분기 실적은 매출액 733억원(YoY -15.3%), 영업이익 약 100억원(YoY -20.4%)을 기록하였다. 매출액은 시장 컨센서스 대비 크게 하회하였으나, 애플향 스마트폰 소재 및 OLED 중소형 등의 고마진 제품군 비중 확대로 인해 수익성이 예상보다 크게 상승하면서 영업이익은 컨센서스를 소폭 상회하였다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2019년 실적의 경우, 매출액 3,441억원(YoY +14.0%), 영업이익 490억원(YoY +26.5%)으로, 2018년의 부족했던 성장세가 2019년으로 이월될 것으로 판단된다. 무엇보다 S10 부품 오더가 올해 11월부터 반영되면서, 내년 1분기 실적 기대감을 높이고, 내년 하반기부터는 LGD 광저우 60K 신규 반영에 따른 Encap 부분의 실적 상승이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "주가의 Keyword는 오히려 OLED 부분의 성장보다는 S10 시리즈의 성공여부가 될 수 있다는 판단이다. OLED에 대한 성장 스토리는 올해와 같이 내년에도 꾸준히 이어지나, 정작 컨센서스를 하회하게 만든 Key Factor는 방열시트 사업부분이고, 방열시트 사업부분은 철저히 전방 고객사의 S시리즈 출하에 달려있기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 63,800 | 76,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (I)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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