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[투데이리포트]이녹스첨단소재, "신제품 효과를 기대…" 매수(유지)-한국투자증권

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평민

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조회 196 2018/07/30 15:01

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한국투자증권에서 30일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "신제품 효과를 기대하자 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "2분기 매출액 623억원, 영업이익 55억원으로 전분기대비 각각 23%, 51% 감소했다. 영업이익은 컨센서스를 50% 하회했는데 전체 매출규모 축소로 고정비 효과가 예상보다 컸기 때문이다. 수익성이 좋은 삼성전자 스마트폰향 SMARTFLEX소재 매출액이 스마트폰 수요 부진으로 전분기대비 50% 이상 급감했고, 대형 OLED 봉지재 매출액은 고객사향 점유율 하락으로 소폭 감소했다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기에는 삼성디스플레이향 신규 소재의 출하량이 증가해 전체 OLED향(INNOLED 부문) 매출액은 전분기대비 97% 증가할 전망이다. 갤럭시노트향 소재와 아이폰향 FPCB 소재도 3분기가 성수기로 전사 매출액은 979억원(+57%QoQ, +13% YoY)을 예상한다. 매출 규모 확대로 영업이익률은 지난 1분기 수준(14%대)으로 회복할 것이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY BUY
목표주가 74,375 82,000 67,000
*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180730 매수(유지) 76,000
20180705 매수(신규) 88,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180730 미래에셋대우 매수 72,500
20180730 한국투자증권 매수(유지) 76,000
20180730 한화투자증권 BUY(유지) 82,000
20180730 현대차투자증권 BUY 67,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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