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[투데이리포트]이녹스첨단소재, "하반기 실적반등 가…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 30일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "하반기 실적반등 가능할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "2분기 매출액은 623억원(-23% QoQ), 영업이익은 55억원(-51%QoQ)으로 컨센서스(영업이익 111억원)를 크게 하회했다. 이는 최종고객사의 전략 스마트폰 판매 부진으로 FPCB 소재 부문의 실적이 예상보다 저조했기 때문이다. 그러나 OLED 소재는 견고한 성장세를 이어가고 있다. 1)전방업체의 증설 효과로 OLED TV 봉지재의 호조세가지속되고, 2)플렉시블 OLED용 공정소재는 2분기 후반부터 대량 양산체제에 진입함으로써 하반기부터 명실상부한 주력 사업으로 자리잡을전망이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "3분기는 매출액 864억원(+0% YoY, +39% QoQ), 영업이익 122억원(-3% YoY, +122% QoQ)으로 실적이 개선될 것으로 추정한다. 이는1)플렉시블 OLED 공정용 소재의 점유율이 본격적으로 상승할 전망이고, 2)갤럭시 노트 신제품 출시로 디지타이저 등 고부가 제품의 판매비중이 확대될 것이기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 124,000원이 고점으로, 반대로 99,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 82,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 79,000 | 88,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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