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[투데이리포트]이녹스첨단소재, "높아진 눈높이를 충…" 매수(신규)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 5일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "높아진 눈높이를 충족하고도 남을 실적 "라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "대형 OLED 패널과 신규 중소형패널향 소재를 모두 공급해 올해 OLED 소재 사업부 (INNOLED) 매출액은 전년대비 143% 증가한 1,480억원을 예상한다. 2019년에는 신규 고객사의 중소형 OLED 패널 출하증가와 함께 기존 고객사 대형 OLED 신규 라인 가동으로 대형 패널 출하량이 전년대비 56% 증가한 4.8백만 대로 늘어 OLED 소재 매출액이 61% 증가하는 고성장세를 지속할 것이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "현재 주가는 일본/미국 IT 소재업체 평균 PER인 15~20배 대비 낮고 OLED 소재업체(Universal Display 40배, 덕산네오룩스 20배 수준) 대비 저평가되어있다. 2분기에 신규 OLED 소재 공급을 시작해 2018년 전사 매출액은 전년대비 104% 증가가 예상된다. 높은 성장성이 확인되면 주가는 빠르게 반등할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "내년에는 스마트폰 프리미엄화에 따른 신규 소재 도입, 반도체 패키징 소재의 국산화, 중국의 OLED 패널 생산 시작으로 중국향 소재 매출 증가도 예상돼 이녹스첨단소재의 성장 cycle은 계속될 전망이다. 작년 공급에 실패한 일부 스마트폰향 소재는 올해 정식으로 채택될 가능성도 있어 기대감이 커지고 있다. 국산화할게 많은 IT 소재 시장에서 제품 수를 늘리며 성장 모멘텀이 계속될 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 98,000 | 115,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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