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[투데이리포트]이녹스첨단소재, "단기 실적보다 펀더…" -NH투자증권게시글 내용
◆ Report briefing 단기 실적보다 펀더멘털에 주목 NH투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "당사는 실적 부진에도 불구하고 추가적인 주가 하락은 제한적이라고 판단하는데, 그 이유는 영업이익이 당사 추정치를 대폭 하회한 요인 중 대부분이 일회성 비용을 인식했기 때문이라는 점과 2018년 동사 펀더멘털과 관련된 변화는 존재하지 않고 오히려 상황이 긍정적으로 변화하고 있으며, 최근 IT 업종 센티먼트 악화로 동사 주가가 이미 과도하게 하락해 밸류에이션 매력(2018년 기준 PER 11.8배 수준)도 생겼기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "국내 FPCB 업체 공급 중단 이슈 및 품질 이슈로 동사의 4Q17 매출액은 803억원(-7.1% q-q)을 기록하며 당사 추정치를 소폭 하회했으나, 영업이익은 국내 비상장 FPCB 업체 관련 일회성 비용 인식으로 71억원(-43.8% qq, 영업이익률 8.8%)을 기록하며 당사 추정치 및 컨센서스를 대폭 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "기존 사업인 FPCB 소재(방열시트 포함), 반도체 소재 등은 고객 다변화로 2018년에도 안정적인 실적 성장을 유지할 것으로 예상되는 가운데 OLED 소재 매출은 2018년부터 본격화될 것"라고 전망했다. |
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