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[투데이리포트]이녹스첨단소재, "내후년이 보이는 유…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 27일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "내후년이 보이는 유일한 회사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "동사의 2018년 실적은 매출액 4,322억원(+35.5%YoY), 영업이익 705억원(+74.7%YoY, opm16.3%)으로 전망된다. OLED 매출이 올해 대비 두 배 이상 증가하는 등 최근 3년 이내 개발된 신제품 매출비중 70%를 넘어설 것. 당연히 실적 고 성장세가 2019년에도 이어질 것. 2019년 영업이익은 900억원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "OLED 실적 증가속도가 예상보다 빠르게 진행되면서 매출액도 감소하지 않을 것으로 보인다. 당연히 OLED 수익성이 FPCB보다 훨씬 높기 때문에 이익규모도 증가. 계절성이 없는 전형적인 성장국면. 4Q17 실적은 매출액 903억원(+124%YoY), 영업이익 140억원(+650%YoY, opm15.5%)으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 내년 예상 실적대비 PER 15.0x 수준. 이녹스첨단소재는 국내 중소형 OLED 사업의 제 1 당면과제인 소재 국산화의 대표적인 수혜를 보는 회사. OLED 매출비중은 ’16년 19% ’17년 24% ’18년 33%로 지속 증가. 2020년에는 50%에 육박할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 108,500 | 115,000 | 99,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 99,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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