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[투데이리포트]이녹스첨단소재, "전형적인 성장국면…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 7일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "전형적인 성장국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "비수기인 4Q에도 호실적이 이어질 전망. 계절성이 없는 전형적인 성장국면에 있다. 현재 주가는 내년 예상 실적대비 PER 12.2x 수준. 동사의 실적추정은 상대적으로 신뢰도가 매우 높은 편. 이녹스첨단소재는 국내 중소형 OLED사업의 제 1 당면과제인 소재 국산화의 대표적인 수혜를 보는 회사"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "4Q17 실적은 매출액 812억원(+102%YoY), 영업이익 125억원(+572%YoY, opm15.5%)으로 전망된다. 계절성이 있는 FPCB 매출감소에도 수익성이 높은 OLED, 반도체 DAF 매출비중 증가로 이익규모는 감소하지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "OLED 매출이 올해 대비 두 배 이상 증가하는 등 최근 3년 이내 개발된 신제품 매출비중 70%를 넘어설 것. 기존 대형 OLED 소재가 거래선의 고객저변이 넓어지면서 성장세가 가팔라지고 있는 가운데, 중소형 OLED소재 신규진입 품목 지속 증가. 당연히 실적 고 성장세는 2019년에도 이어질 것. 2019년 영업이익은 900억원 예상. 실적 가시성이 매우 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 108,500 | 115,000 | 99,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 99,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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