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[투데이리포트]이녹스첨단소재, "대약진의 서막…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 3일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "대약진의 서막"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 99,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김병기, 유창우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "3분기 FPCB 소재 부문은 계절적 성수기 및 고부가 제품 비중확대 효과로 큰 폭의 성장이 이루어졌다. 또한 OLED 소재 사업은 OLED TV용 소재가 호조세를 보인 가운데 플렉시블 OLED용 소재의 매출이 시작되면서 가파른 실적 개선이 진행되고 있다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "플렉시블 OLED 소재는 3분기에 처음 매출이 시작됐고 4분기부터 큰 폭의 출하량 증가가 예상된다. 동사의 OLED 소재 매출액(매출비중)은 올해 581억 원(30%)에서 내년 1817억 원(45%)로 213% 증가할 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 매출액은 846억원(-2%, QoQ), 영업이익은 128억원(+2%, QoQ)을 기록할 것으로 추정한다. FPCB소재 부문이 비수기에 돌입하지만, OLED 소재 사업의 성장세가 본격화하며 이를 상쇄할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 108,000 | 115,000 | 99,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 99,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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