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[투데이리포트]이녹스첨단소재, "깨어난 성장 본능…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 17일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "깨어난 성장 본능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 99,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김병기, 유창우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "OLED 소재의 매출 비중이 올라올수록 실적과 PER 배수가 동시에 상승하는 흐름이 나타날 것으로 본다. 플렉시블 OLED나 OLED TV는 모두 시장 개화의 초입 단계다. 성장판이 열리고 있는 시점이기 때문에 밸류에이션 프리미엄 부여가 가능하다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 3분기 매출액은 840억원, 영업이익은 118억원을 기록할 전망이다. 분할 전 이녹스의 개별기준 실적에 견주어 본다면 분기 매출액 800억원대에 진입한 것은 창사 이래 처음. FPCB 소재 부문은 계절적 성수기 및 고부가 제품 비중확대 효과가 뚜렷하다"라고 밝혔다. 한편 "플렉시블 OLED는 사실상 올해가 대량양산의 원년이며, 내년 이후 시장이 대폭 확대될 가능성이 크다. 동사의 OLED 소재 매출액(매출비중)은 올해 581억원(30%)에서 내년 1,817억원(45%)으로 213% 증가할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 108,000 | 115,000 | 99,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 99,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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